上海某大学女生江玲玉（白杨 饰）寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬（陶金 饰）是个热血青年，两人逐渐相爱。
一个年轻人带着他伤心欲绝的男友去田园诗般的沙漠度假胜地疗伤，但却被一个可怕的新现实所唤醒。
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